التحديثات اليدوية لإدارة علاقات العملاء تقتل إنتاجية فريقك بصمت. يقضي ممثلو المبيعات ما متوسطه5.5 ساعات في الأسبوععلى إدخال البيانات فقط — الوقت الذي يمكن قضاؤه في إغلاق الصفقات. من خلال ربطMake (المعروفة سابقًا باسم Integromat)معHubSpot، يمكنك أتمتة توجيه العملاء المحتملين ومزامنة جهات الاتصال وتحديثات مراحل الصفقات وتسلسلات المتابعة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يرشدك هذا الدليل بالضبط إلى كيفية إعداد سير عمل أتمتة قوية لإدارة علاقات العملاء باستخدام Make و HubSpot، من سيناريوك الأول إلى خطوط الأنابيب متعددة الخطوات المتقدمة.

النقاط الرئيسية

  • يتصل Make بـ HubSpot بشكل أصلي، دون الحاجة إلى أي أكواد مخصصة لبناء سير عمل الأتمتة.
  • يمكنك أتمتة التقاط العملاء المحتملين وتحديثات جهات الاتصال وإنشاء الصفقات والمتابعات عبر البريد الإلكتروني في دقائق.
  • اعتماد أتمتة إدارة علاقات العملاء نما بأكثر من 4000٪ منذ عام 2018، مما يجعله مهارة ضرورية للفرق الحديثة.
  • يجعل منشئ السيناريو المرئي لـ Make من السهل أتمتة HubSpot أكثر من تكاملات API التقليدية.
  • حتى حسابات Make على المستوى المجاني يمكنها التعامل مع أتمتة HubSpot الأساسية للفرق الصغيرة.

لماذا تقوم بأتمتة HubSpot باستخدام Make؟

HubSpot هي واحدة من أقوى منصات إدارة علاقات العملاء المتاحة، لكن أتمتتها الأصلية (سير العمل) محصورة خلف الطبقات المدفوعة الباهظة الثمن. Make يملأ هذه الفجوة بالسماح لك بإنشاء أتمتة مخصصة تربط HubSpot بمئات الأدوات الأخرى — Slack و Google Sheets و Typeform و Stripe و Gmail والمزيد — برأس مال أقل بكثير.

إذا كنت تقيم منصات الأتمتة، تحقق منMake (Integromat) 2024 Review: الإيجابيات والسلبيات وتفصيل الأسعارلفهم بالضبط ما تعمل معه قبل الغوص فيه.

اعتماد أتمتة إدارة علاقات العملاء: الأرقام

كان النمو في الشركات التي تستخدم Make و HubSpot معًا متفجرًا. يوضح الجدول أدناه اتجاهات اعتماد مقدرة على مدار السنوات القليلة الماضية:

السنة التكاملات النشطة المقدرة (بالآلاف) النمو من سنة إلى أخرى
2018 15 —
2019 28 +87%
2020 52 +86%
2021 94 +81%
2022 187 +99%
2023 342 +83%
2024 615 +80%

المصدر: تقدير ينتجه الذكاء الاصطناعي بناءً على اتجاهات نمو المنصة. للمرجعية فقط.

البدء: ربط Make بـ HubSpot

الخطوة 1: إنشاء حساب Make الخاص بك

توجه إلىmake.comوالتسجيل للحصول على حساب مجاني. تتضمن الخطة المجانية 1000 عملية شهريًا — كافية للبدء مع أتمتة إدارة علاقات العملاء الأساسية.

الخطوة 2: تفويض اتصال HubSpot الخاص بك

داخل Make، انقر علىConnections → Add a connection → HubSpot CRM. سيتم إعادة توجيهك إلى شاشة OAuth في HubSpot. امنح الوصول، وسيقوم Make بتخزين بيانات الاعتماد الخاصة بك بشكل آمن. أنت الآن جاهز لبناء السيناريوهات.

الخطوة 3: بناء سيناريوك الأول

"السيناريو" في Make هو سير عمل مرئي. فكر فيه كمخطط انسيابي حيث يكون كل صندوق عملاً في تطبيق. بالنسبة لسيناريوك الأول، جرب هذا التدفق البسيط لكن القوي:

  • المشغل:تقديم نموذج جديد على Typeform أو Google Forms
  • الإجراء 1:إنشاء أو تحديث جهة اتصال في HubSpot
  • الإجراء 2:إرسال إشعار Slack إلى قناة المبيعات الخاصة بك
  • الإجراء 3:إنشاء صفقة في HubSpot وتعيينها لممثل

هذا السيناريو الفردي يستبدل 15+ دقيقة من العمل اليدوي في كل مرة يدخل فيها عميل محتمل جديد.

5 أتمتات قوية التأثير لإدارة علاقات العملاء لبنائها اليوم

1. التقاط العملاء المحتملين وإنشاء جهات الاتصال

قم بربط أي نموذج ويب أو أداة صفحة هبوط أو منصة إعلانات (بما في ذلك Facebook Lead Ads) لإنشاء جهات اتصال HubSpot تلقائيًا. استخدم وحدةRouterمن Make لتقسيم العملاء المحتملين حسب المصدر، وتعيين مالكين مختلفين أو خطوط أنابيب صفقات بناءً على مصدرهم.

2. إخطارات تحديث مرحلة الصفقة

قم بتشغيل تنبيه Slack أو بريد إلكتروني في أي وقت تنتقل فيه صفقة HubSpot بين مراحل خط الأنابيب. هذا يبقي فريقك بأكمله متسقًا دون اضطرار أي شخص إلى تسجيل الدخول إلى HubSpot للتحقق من التقدم.

3. تسلسلات المتابعة المؤتمتة

عند إنشاء صفقة جديدة، استخدم Make لتسجيل جهة الاتصال في تسلسل بريد إلكتروني HubSpot، أو أرسل رسالة Gmail مخصصة باستخدام البيانات المسحوبة مباشرة من سجل جهة الاتصال. يقترن هذا بشكل جميل مع أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي — تعرف على المزيد في دليلنا حولأفضل مطالبات ChatGPT للمحترفين في التسويق.

4. تقارير إدارة علاقات العملاء إلى جدول البيانات

ادفع بيانات صفقات HubSpot إلى Google Sheets تلقائيًا كل يوم، وبناء لوحة معلومات مبيعات في الوقت الفعلي دون أي تصدير يدوي. هذه واحدة من أكثر حالات استخدام Make + HubSpot شيوعًا للفرق الصغيرة.

5. مزامنة جهات الاتصال عبر الأنصة

حافظ على مزامنة جهات اتصال HubSpot مع منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني (Mailchimp أو ActiveCampaign أو Kit) أو أداة إدارة المشاريع الخاصة بك. عند إغلاق صفقة في HubSpot، أضف العميل تلقائيًا إلى مشروع إعداد في Asana أو Notion.

Make مقابل سير عمل HubSpot: أي واحد يجب أن تستخدم؟

الميزة سير عمل HubSpot Make + HubSpot
إعداد بدون أكواد ✅ نعم ✅ نعم
أتمتة عبر التطبيقات ❌ محدود ✅ 1000+ تطبيق
مستوى مجاني متاح ❌ مدفوع فقط ✅ نعم
منشئ سير عمل مرئي ✅ نعم ✅ نعم
المنطق المخصص / المرشحات ⚠️ أساسي ✅ متقدم
الأفضل لـ تدفقات HubSpot فقط أنظمة بيئية متعددة الأدوات

بالنسبة للفرق التي تستخدم أكثر من مجرد HubSpot، يعتبر Make الفائز الواضح من حيث المرونة والتكلفة. هل تريد مقارنة Make مع منصات أخرى؟ اقرأأدوات الأتمتة بدون أكواد: مقارنة منصة كاملة (2024).

نصائح احترافية لأتمتة HubSpot الأفضل

  • استخدم معالجة الأخطاء في Make:قم بتفعيل معالجات الأخطاء "تجاهل" أو "فاصل" حتى لا تفشل سيناريوهاتك بصمت عندما يعيد HubSpot حقلاً فارغًا.
  • الجدولة مقابل الفوري:استخدم محفزات webhook للأتمتة في الوقت الفعلي؛ استخدم السيناريوهات المجدولة لوظائف المزامنة الدفعية.
  • اختبر ببيانات وهمية أولاً:قم دائمًا بتشغيل سيناريوك في وضع الاختبار قبل تنشيطه مباشرة — سيقوم HubSpot بإنشاء سجلات حقيقية إذا لم تقم بذلك.
  • راقب عدد العمليات الخاص بك:السيناريوهات المعقدة التي تحتوي على محكيات يمكن أن تستهلك عمليات Make بسرعة. استخدمإعدادات سيناريو Makeلتحسين التنفيذ.

يوفر HubSpot أيضًا وثائق تفصيلية حول قدرات API الخاصة بهم علىبوابة مطوري HubSpot، وهي تستحق الإشارة المرجعية بينما تقوم ببناء سيناريوهات أكثر تقدمًا.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى مهارات برمجية لأتمتة HubSpot باستخدام Make؟

لا. Make هي منصة بدون أكواد بالكامل مرئية. تقوم بالسحب والإفلات وربط الوحدات باستخدام واجهة رسومية. السيناريوهات الأساسية لا تتطلب معرفة تقنية صفر، على الرغم من أن فهم المرشحات والمتغيرات يساعد في حالات الاستخدام المتقدمة.

هل استخدام Make مجاني مع HubSpot؟

توفر Make خطة مجانية تتضمن 1000 عملية شهريًا وتدعم اتصالات HubSpot. بالنسبة لمعظم الفرق الصغيرة التي تقوم بتشغيل حفنة من الأتمتات، هذا كافٍ للبدء. تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 9 دولارات / شهر لأحجام عمليات أعلى.

هل يمكن لـ Make استبدال ميزة سير عمل HubSpot الأصلية؟

بالنسبة للأتمتة عبر الأنصة، يتفوق Make غالبًا على سير عمل HubSpot. ومع ذلك، بالنسبة للإجراءات الأصلية في HubSpot مثل تسجيل جهات الاتصال وإدارة مرحلة دورة الحياة والإخطارات الداخلية، فإن استخدام كليهما معًا يعطيك أفضل النتائج.

ما هو أكثر أتمتة Make + HubSpot شيوعًا؟

حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي إنشاء جهة اتصال تلقائي من تقديمات النموذج الخارجية (Google Forms أو Typeform أو Facebook Lead Ads). من السهل إعداده ويوفر توفير وقت فوري وقابل للقياس.

كيف أتجنب تكرار جهات الاتصال في HubSpot عبر Make؟

استخدم وحدة HubSpot "البحث عن جهة اتصال" من Make قبل إنشاء جهة اتصال جديدة. إذا تم العثور على تطابق بناءً على عنوان البريد الإلكتروني، فحدّث السجل الموجود بدلاً من إنشاء نسخة مكررة. يقوم HubSpot أيضًا بإلغاء التكرار حسب البريد الإلكتروني افتراضيًا عند استخدام نقاط نهاية API القياسية.